Ежедневный обзор зарубежных рынков акций. Геополитика и макроэкономика задают траекторию.
Динамика розницы и промышленности разочаровала, инвесторы боятся втягивания США в ближневосточный конфликт
Вчера Америка была в минусе: S&P 500 сократился на 0,84%, Nasdaq Composite снизился на 0,91% и индекс Dow Jones — на 0,7%.
Инвесторов пугала вероятность втягивания США в ирано-израильский конфликт. Подлила масла в огонь и слабая статистика. Розничные продажи в мае сократились на 0,9% к апрелю, сообщило Министерство торговли. Это самое значительное падение за четыре месяца. Консенсус — снижение на 0,7%.
Также ФРС сообщила, что объем промышленного производства в мае сократился на 0,2% по сравнению с апрелем, хотя ждали +0,1%.
Хуже всех себя чувствовали акции Apple (-1,4%), Tesla (-3,9%), Boeing (-0,7%). Также на 2% подешевели акции Eli Lilly: фармацевтическая компания достигла соглашения покупке биотехнологической Verve Therapeutics в сфере генной терапии за $1,3 млрд (по $10,5 за акцию). Несмотря на потенциал сделки (может помочь Eli Lilly расширить присутствие в другие сферы), компания заплатила достаточно дорого (котировки на премаркете приобретаемой компании +80%).
Читайте также
Вместе с тем политически ситуация выглядит тревожно: Иран вышел из переговоров по атомной программе, стороны заявляют о готовности продолжать конфликт до поражения противника. Если Иран перекроет Ормузский пролив, под угрозой окажется 20–25% мировой торговли нефтью. При этом число буровых установок в США упало до минимума с 2021 г. — легкодобываемые сланцевые месторождения оскудевают, экономика добычи ухудшается. Некоторые инвестиционные банки предполагают, что рост цен на нефть до $100 и выше может привести к снижению фондового рынка США на 10–20%.
На этом фоне завтра должно пройти заседание ФРС по ставке. Из-за угрозы ускорения инфляции ставка, вероятно, останется неизменной.
Курс рубля остается крепким. В России начинается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), возможен выход новостей, позитивных для фондового рынка. В частности, инвестор из США оплатил долг оператора газопровода Северный поток–2, что в перспективе может привести к возобновлению поставок газа по нему из России в ЕС. Также США высказались против введения новых санкций в отношении России на саммите G7.